Молодая миссионерка, несущая слово Божье индейцам у подножия эквадорского вулкана, внезапно оказывается перед страшным испытанием. Её мальчик, ещё вчера смеявшийся на солнце, теперь ведёт себя странно — будто в нём поселилось нечто чужое и злое.
Тьма сгущается не только в джунглях, но и в её душе. Каждый день становится проверкой веры, когда собственный ребёнок смотрит пугающими, недетскими глазами. Она знает — это не просто болезнь, а нечто древнее и тёмное, что пришло из тех самых легенд, о которых шепчут местные старейшины.