1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Случайная внешняя схожесть с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальным кандидатом для рискованной операции.
Тем временем Уиллер прибывает в город для контакта с агентом, засевшим в закрытом научном институте. Группа Волохова разрабатывает хитроумный план: через Юлю выйти на американца и вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Всё зависит от того, поверит ли Джим в эту неожиданную «встречу».
